Thủ tướng Donami phô trương quyền lực của mình, ông ta làm giàu túi tiền bằng việc kinh doanh Quái nhân, lợi dụng những người nghèo khổ và thiểu số. Chính đảng “Gorgom” có liên hệ với ông ta từ phía sau, cử một sát thủ với sứ mệnh lấy lại viên King Stone từ Kotaro. Và mục đích thực sự của Nobuhiko khi bắt đầu hành động trở lại là gì…

Aoi và Kotaro có mối quan hệ kỳ lạ sau vụ tấn công. Mặt khác, Bilgenia, có trong tay đoạn phim bằng chứng đủ để lật đổ chính phủ từ hai vợ chồng Kawamoto đang bị truy nã, đã không cố nói cho Donami biết. Trong khi đó, cuộc biểu tình mà Aoi tham gia đã biến thành một cuộc đụng độ bạo lực, gây ra hỗn loạn. Akizuki Nobuhiko đột nhiên xuất hiện ở đó đòi quyền lợi cho những Quái nhân và truyền cảm hứng cho họ.

Cùng với những Quái nhân được tập hợp, Nobuhiko cố gắng giành lại Ngũ Lưu Hộ Lục (Gorgom) của ngày trước. Một người bạn già đến thăm Nobuhiko cho biết King Stone đang được sở hữu bởi Aoi, anh liền hướng đến chỗ Kotaro… Trong khi đó, Aoi rất vui mừng vì được đoàn tụ với cha cô, Kawamoto Hideo. Nhưng đột nhiên, cô bị truy đuổi không ngừng bởi cha mình, khi ông đã trở thành Quái nhân. Một nhân vật không ngờ tới đã cứu vãn tình thế nan giải đó.

Kotaro nhớ lại Yukari từng nói về việc giết “Vua sáng thế”. Nobuhiko xuất hiện báo cho Kotaro biết Aoi đang ở quê nhà của họ. Ở đó có cơ sở thí nghiệm Quái nhân bị bỏ lại và Bilgenia đang chờ đợi anh ta. Aoi bị bắt làm tù nhân cùng mẹ cô. Kotaro đang cố gắng giải cứu họ thì “Bọ ngựa” giáp mặt với anh ta. Khi Black Sun biết được sự thật trong trận chiến và lòng căm thù Bilgenia ngày càng lớn, anh ta bộc phát một sức mạnh mới.

“Ai sẽ là Vua sáng thế kế vị?” Để đáp lại lời than vãn của Donami, Tam giáo sĩ thực hiện nghi lễ nhưng bị “Vua sáng thế” từ chối. Cùng lúc đó, cuộc tấn công nhắm vào đảng Gorgom được tiến hành. Giữa lúc rối ren, Darom đụng độ với Kotaro, nhưng để bảo vệ sự tồn vong của “Quái nhân”, ông ta đã cầu xin Kotaro nối ngôi “Vua sáng thế”. Mặt khác, Aoi và người bạn thời thơ ấu Komatsu Shunsuke gặp lại nhau và giải thoát những người bị bắt, sau đó họ cố gắng trốn thoát.

Kotaro một lần nữa đối mặt “Vua sáng thế”. Điều đó có nghĩa là anh ta quay lại trả hết ân oán của một quá khứ tồi tệ, những thứ lẽ ra đã kết thúc từ sớm. Trước thi thể của Vua sáng thế, Nobuhiko biết được sự thật về Yukari. Mặt khác, Aoi và Shunsuke trốn thoát thành công dù bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, trên đường về nhà, sau khi đã chia tay Aoi, Shunsuke bị bao vây bởi đoàn thể phản Quái nhân…

“Bọ chét” được Rino giao phó “chìa khóa” đem trao cho cô con gái Aoi, sau khi cô lường trước được cái chết của chính mình. Khi Kotaro tỉnh lại, Aoi nói cho anh ta biết đã bảo vệ được King Stone và mỉm cười. Nobuhiko, đứng trên đỉnh cao mới sau khi phủ nhận phương pháp của Darom và kêu gọi cải cách Gorgom, lái chiến mã Road Sector hướng đến quê nhà của mình.

Nobuhiko đứng trên đỉnh cao của Quái nhân, thông báo cho thủ tướng Donami rằng con người sẽ ngả theo phe bọn họ. Mặt khác, trong hang động của đại dương vô tận nơi “Cá voi” đang nỗ lực điều trị, một phép màu đã xảy ra nhờ sức mạnh của Aoi sau khi cô tham gia cùng họ. Kotaro hồi sinh và thốt lên từ “Heat Heaven” với một ý chí mạnh mẽ.

Black Sun vượt qua thời gian, băng qua bầu trời. Tin tưởng vào chính nghĩa của bản thân, anh hướng tới lật đổ Shadowmoon vì hành tinh này. Cả hai dấn thân vào trận chiến cuối cùng của định mệnh. Sau trận chiến khốc liệt, King Stone được giao cho Kotaro, còn Nobuhiko đoàn tụ cùng Yukari. Tuy nhiên, cái bóng theo dõi toàn bộ câu chuyện từ phía sau đang luồn lách một cách đáng ngờ…